L’importance de bien gérer votre patrimoine

Action ou obligation ? Immobilier physique ou pierre papier ? Assurance vie ou crypto-monnaie ? Investissement ponctuel ou régulier ? Comment investir son argent pour le protéger, le faire croître et financer ses projets de demain ? Comment se protéger de la volatilité ou des crises économiques ? Comment profiter de sa capacité d’endettement pour se constituer un capital ? Comment limiter l’impact de la fiscalité qui ne cesse de croître ? Comment financer sa retraite, malgré un système collectif qui ne semble pas durable ?

 

Autant de questions aussi importantes que, parfois, stressantes. Pourtant, remettre ces questions à demain, c’est perdre de l’argent et mettre en danger ses projets. C’est pourquoi je vous accompagne, de la définition de vos objectifs à la mise en place concrète de votre stratégie patrimoniale, sans compter le suivi de celle-ci au cours du temps.

Une offre personnalisée

Chaque client, histoire, chaque profil est unique. Et les enjeux patrimoniaux sont trop importants dans une vie pour y appliquer des solutions toutes faites. C’est pour cela que mon accompagnement se fonde dans une compréhension la plus précise possible de votre situation et de vos objectifs pour déboucher sur un plan d’action qui vous est spécifique.

Concrètement, mon accompagnement débute par un premier rdv qui me permet de réaliser un audit patrimonial. Puis, je vous propose une stratégie globale et personnalisée à partir de laquelle nous échangeons pour répondre à vos questions et, si besoin, pour l’affiner en fonction de vos préférences.


Rien ne vous saura facturé pour ces premiers rendez-vous. Mes honoraires n’interviennent que lors de la signature d’un éventuel contrat.


Enfin, j’assure un suivi dans le temps et nous adaptons votre stratégie au fur et à mesure des évolutions de votre vie.

Qui suis-je ?

De formation d’ingénieur et en voie d’être diplômé du Master Gestion de Patrimoine de l’Aurep (Clermont-Ferrand), j’ai créé mon propre cabinet de gestion de patrimoine. Mon objectif : accompagner mes clients dans la mise en place de la stratégie patrimoniale qui répondra à leurs objectifs de vie.

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Commencer tôt pour profiter de l’effet boule de neige

Laisser son argent sur un livret pas ou peu rémunérateur empêche de profiter pleinement des intérêts composés.

Prenons l’exemple d’une personne qui a un capital de 300 000 euros et qui épargne 5000 euros par ans. Si elle se contente de placer cet argent sur des livrets bancaires dont le taux serait de 2,5%. Au bout de 20 ans, elle disposera de 619 308 euros. Mais si cette personne place ses économies sur un support rapportant ne serait-ce que 7% annuellement, au bout des 20 mêmes années, elle disposera de 1 365 883 euros, soit 746 575 euros de différence.

N’attendez plus, réservez un RDV (gratuit et sans engagement) avec moi !

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